• النفط يخترق 100 دولار مع شن روسيا غزو أوكرانيا
• انخفضت الأسهم الأوروبية بنسبة 2.75٪ ، وسجل الروبل أدنى مستوى قياسي له
• انخفض MSCI Asia باستثناء اليابان بأكثر من 3 ٪ ، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2020
• سندات الخزانة ، السندات ، ارتفاع الدولار الرسم: أداء الأصول العالمية
• رسم: أسعار العملات الأجنبية العالمية
تجاوزت أسعار النفط 100$ للبرميل للمرة الأولى منذ 2014 ، وتراجعت أسواق الأسهم وسجل الروبل مستوى قياسيًا منخفضًا يوم الخميس بعد أن شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوًا لأوكرانيا.
عرضت الأسواق جميع ردود الفعل المتوقعة. تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 4٪ تقريبًا (.FTEU3) في ظل عمليات بيع محمومة ، بينما ارتفعت أسعار السندات الحكومية ذات التصنيف الأعلى والدولار والفرنك السويسري والين الياباني والذهب وسط سعي المتداولين إلى الأمان. / FRX / GOL
وقال بوتين إنه سمح بما أسماه عملية عسكرية خاصة رغم أن الحكومات الغربية وأوكرانيا وصفتها بأنها غزو شامل.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن “عقوبات شديدة” ستُفرض على روسيا بعد الهجمات ، حيث تعهد زعماء أوروبا بتجميد الأصول وإغلاق البنوك الروسية خارج أسواقهم المالية.
شهدت الأسواق الروسية وأوكرانيا حالة من السقوط الحر.
ضعف الروبل ما يقرب من 7 ٪ إلى 86.98 غير مسبوق للدولار ، وكان هناك انخفاض قياسي بنسبة 30 ٪ في بورصة موسكو عندما افتتحت بعد تعليق أولي ، في حين اضطرت أوكرانيا إلى تعليق التداول في عملتها حيث انهارت سنداتها بشكل عنيف.
قال هانز بيترسون ، الرئيس العالمي لتخصيص الأصول في إدارة الاستثمار في SEB: “لم يتوقع أحد هذا ، والتكهنات بشأن الخطوة التالية لبوتين ستكون محور التركيز الرئيسي في الأيام المقبلة”.
وأضاف: “لكن هذا يحدث في مرحلة قوية جدًا من دورة الأعمال” ، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الآن أمر بالغ الأهمية أيضًا.
دأ مسار الأسهم بغوص 2.6٪ لمؤشرات عموم آسيا (.MIAP00000PUS). ثم انخفض مؤشر STOXX 600 الأوروبي (.STOXX) بنسبة 3.9٪ – مسجلاً أدنى مستوى له منذ مايو 2021 وبعيدًا بأكثر من 10٪ عن أعلى مستوى قياسي له في يناير.
انخفض مؤشر داكس الألماني (.GDAXI) بنسبة 4.7٪ ، وتحمل وطأة عمليات البيع بسبب الاعتماد الكبير على إمدادات الطاقة الروسية والمبالغ التي تبيعها شركاتها إلى روسيا.
ساعد الارتفاع في أسعار النفط على الحد من الخسائر في مؤشر FTSE 100 (.FTSE) الثقيل بالسلع في المملكة المتحدة ، على الرغم من أنه لا يزال ينخفض بنسبة 2.3٪ وأشارت أسواق العقود الآجلة إلى انخفاضات مماثلة في وول ستريت لاحقًا.
تراجعت S&P 500 e-minis بأكثر من 2٪ وانخفضت العقود الآجلة في ناسداك بنسبة 2.9٪ في تداول ما قبل السوق ، والذي إذا انعكس بعد افتتاح السوق ، سيؤكد أن المؤشر الذي يركز على التكنولوجيا قد انحدر إلى ما يسمى بالسوق “الهابطة”.
قال جاستن أونويكووسي ، مدير محفظة LGIM: “في الماضي عندما كانت لديك اضطرابات جيوسياسية ، تميل إلى أن تكون لديك فترات متقلبة للغاية في الأسواق ثم تطبيعها ، لكن من الصعب تقييم متى سنحصل على ذلك”.
تكلفة الصراع:
في أسواق العملات الرئيسية ، ارتفع الدولار بنسبة 0.5٪ مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى. شهدت كل فئة من فئات الأصول تقريبًا زيادة حادة في التقلبات وسط الأزمة المتفاقمة. ارتفع مؤشر تقلب Cboe ، المعروف بمقياس الخوف في وول ستريت ، بأكثر من 55٪ خلال الأيام التسعة الماضية. (.VIX)
المخاوف من أن تضغط روسيا الآن على أسواق الطاقة العالمية أدت إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 8٪ متجاوزة 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014. يأتي ما يقرب من 40٪ من الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي و 26٪ من نفطه الخام من روسيا.
ومع وجود منتجي المحاصيل الكبار في كل من أوكرانيا وروسيا ، ارتفعت أسعار القمح والذرة أكثر من 5٪ ، بينما قفز الذهب بأكثر من 1.7٪ إلى أعلى مستوياته منذ أوائل يناير 2021.
وشهد هذا الغوص بحثًا عن الأمان أيضًا انخفاض عائدات السندات الحكومية الألمانية المصنفة AAA بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.119٪ ، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع. . انخفض العائد القياسي في الولايات المتحدة لأجل 10 سنوات بشكل حاد أيضًا ، حيث انخفض إلى 1.85٪ من إغلاقه في الولايات المتحدة عند 1.977٪.
المصدر: رويترز
يتصارع المستثمرون أيضًا مع احتمالية تشديد السياسة الوشيك من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بهدف مكافحة ارتفاع التضخم. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان الصراع سيمنح مسؤولي البنوك المركزية سببًا لتأجيل تلك التحركات أو ما إذا كان الارتفاع الإضافي في أسعار الطاقة يمكن أن يحفزهم.
في حين أن التوقعات برفع حاد بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس قد خفت ، تستمر العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي في الإشارة إلى ستة زيادات على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام. FEDWATCH
قال روب كارنيل ، رئيس أبحاث آسيا والمحيط الهادئ: “الأسواق الآن تسعير بشكل أكثر ملاءمة لخطر حدوث شيء مروع. هذا ، إلى جانب عدم اليقين ، بيئة مروعة. في ING.
المصدر: رويترز